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国泰君安:金卡智能增持评级

2018-12-10 11:04
来源: 国泰君安
编辑:东方财富网

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标签:周一 澳门葡京棋牌 前海流

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  结论:国内民用智能燃气表和工业流量计双龙头,借助硬件份额加成智慧能源服务布局。①2010-18年公司在智能燃气表市占率从10%提升至超20%,硬件市占率提高为软件服务布局奠定基础;②收购天信仪表后,完善燃气表下游领域布局,协同效应下供应链管控、客户拓展协同效应强化;③北京银证和易联云加入,构建数据管理系统和终端云服务,完善智慧能源生态服务圈。

  民用表存量更新提速,工业能源气化率提升。①地产周期下行和“煤改气”放缓,新增需求短期趋稳、中期向上;②气表大规模安装开始于2007年“西气东输”一期完工,判断存量更新将在2018年开始提速;③工业能源消费气化率稳定提升,以及计量技术变革,气体流量计需求将持续增长。

  智能化、无线化趋势加速,金卡优势卡位持续强化。①物联网表较传统气表在抄表、计费、安全性上均有明显优势,成本端大幅降低利于产品推广;②总量增速放缓下低端产品竞争加剧,叠加产品结构升级,行业竞争格局有望持续优化;③NB-IoT作为新型物联网表主流技术,在华为、运营商和燃气公司共同推进下进入爆发期,公司行业首家获得华为技术认证,优势卡位将持续强化。

  风险提示:地产下行导致民用表需求下滑,燃气表行业进入价格战。

(文章来源:国泰君安

(责任编辑:DF328)

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